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A quieta e introspectiva Kayako almoça rotineiramente em um telhado com três de suas amigas que frequentam uma escola só para meninas com ela em uma cidade litorânea.Um dia ela convida Masami Endo para se juntar ao grupo.À medida que sua amizade com Masami cresce,ela perde contato cada vez mais com os outros.Ela está impressionada com o maior conhecimento de música e arte de Endo,e embora Endo proclame que ela é insignificante sem objetivo na vida,Kayako diz que gostaria de ser como sua nova amiga.Seus sentimentos vão além da amizade e ela proclama seu amor por Endo em uma praia deserta.Os dois se tornam fisicamente íntimos, mas quando chega o verão, Masami desaparece e Kayako descobre que foi a Tóquio para encontrar um homem casado com quem teve um caso no ano anterior.Um aborto a levou a ser suspensa da escola.Sentindo-se traída quando Masami retorna e mente sobre onde ela esteve,Kayako guarda para si mesma e começa a pintar uma natureza morta,emulando pinturas de Cézanne em um dos livros de Masami.Embora eles se reconciliem e Kayako fale sobre eles irem estudar juntos,seu amor pela pintura a leva a partir sozinha para Tóquio para estudar arte,enquanto Masami fica para trás.Masami envia uma fita de vídeo mostrando uma foto da praia,e depois o mar azul,proclamando que ao contrário de Kayako,isso é tudo o que ela pode fazer no sentido artístico.