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O outrora famoso diretor de cinema Paul Lamont caiu em tempos difíceis. Hollywood o esqueceu. Suas fotos não estão mais na moda. Emprestando passagem aérea de sua ex-mulher, ele voa para Berlim, onde um ex-colega está produzindo três filmes. Uma empregada de hotel reconhece seu nome de celebridade e faz uma jogada para ele. Ele se apaixona por um romance de maio a setembro. Ela é completamente amoral e parte seu coração, fugindo com um playboy alemão no Festival de Cinema de Cork (Irlanda). Enquanto está lá, Paul encontra uma vencedora de um concurso de beleza da Califórnia que foi seduzida e abandonada pelo magnata dos estúdios Irving Rykoff. Buscando consolo juntos, eles se retiram para Hollywood, onde ela é garçonete em um café Boulevard, sempre encorajando Paul, que bebe café grátis, sonhando com um retorno, esperançosamente folheando as páginas dos jornais comerciais.