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Guy, de 27 anos, mora em um velho ônibus em Ramat Hagolan, não muito longe do Moshav, onde cresceu.Ele cria um rebanho de gado para carne junto com seu irmão mais novo, Jerry.Uma noite, após caçar um lobo que ameaçava o gado, Guy comemora e acaba bêbado.Em uma estrada escura, ele causa um acidente e bate em outro carro.O motorista do outro carro, seu melhor amigo Yoav, está paralisado do pescoço para baixo.Dois anos depois, Guy sai da prisão e encontra apenas Jerry esperando para recebê-lo.Sua mãe, Rachel, uma enfermeira, não consegue perdoá-lo.Guy se prepara e vai visitar Yoav, que só tem um pedido, que Guy o mate.Guy está perdido;a única coisa que ele sabe é que ama Yoav.Guy tenta reconstruir sua vida, trabalhar com o rebanho, mas não consegue tirar da cabeça o acidente e o pedido de Yoav.Enquanto isso, o rebanho está sob ataque de uma matilha de lobos que devem ser mortos.Mas Guy é incapaz de chegar a uma decisão: ele deve matar os lobos, Yoav ou ele mesmo?