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Um jovem cineasta chamado Dato não tem dinheiro para fazer um filme, então ele passa o dia bebendo e meditando na capital da ex-república soviética, a Geórgia. Ele também está escrevendo um roteiro. Trechos de seu roteiro, filmados em preto e branco, são recortados em sua história. Todas as histórias, incluindo a história de enquadramento sobre Dato e seus amigos, são entrelaçadas para que se tornem uma longa narrativa sobre a vida contemporânea na Geórgia.