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Rachel Doyle, uma bela aspirante a pianista luta para seguir sua carreira enquanto lida com pais negligentes. Sua mãe, uma mulher que está sempre em busca de diversão, costuma trazer para casa homens agressivos que se interessam sexualmente por ambas. Quando Rachel resiste aos avanços de um poderoso juiz local, as coisas ficam violentas e sua mãe acaba morta. Aterrorizada, ela pega alguns pertences, se disfarça de menino e foge para Los Angeles em busca do pai. Com a lei de perto, ela encontra algum conforto em Miss Lily, dona de uma boate, um homem conhecido como "O Conde" que lhe oferece uma casa e um menino chamado Zack. Ela abriga suas habilidades musicais e desenvolve um vínculo com sua nova família. No entanto, pouco antes de a lei alcançá-la, a vida de Rachel é repentinamente abalada por uma série de revelações sobre "O Conde" e sua verdadeira identidade.