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Na véspera da liberdade da Índia, Maharaja Hamir Singh, o governante de um grande reino declarou independência do domínio britânico e se recusa a se juntar à União Indiana. Chander Verma, um oficial da União Indiana é enviado ao rei com ordens de mudar de ideia ou eliminá-lo. Durante sua visita, ele descobre que nada é exatamente o que parece. O rei está cercado por um grupo excêntrico de convidados que vivem em seu próprio mundo. Eles incluem um comedor de lótus inglês, colonialistas franceses, um jornalista americano, um pintor francês, uma garota hippie (antes mesmo de tal coisa existir), uma atriz indiana, o biógrafo do rei e sua babá de infância. O filme se desenrola como uma comédia de costumes surrealista e eroticamente carregada que se desenrola no pano de fundo do nascimento de uma nação.
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