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Frankie dança de topless em um pequeno clube de strip e bebe; é a única maneira de passar a noite. Mas então um homem misterioso entra no clube, uma sirene estridente grita e o mundo de Frankie desmorona. De manhã, ela não é mais Frankie. Ela não se lembra quem ela é. Ela sabe com certeza apenas uma verdade sólida: que ela é um homem. Quanto ao namorado dela, Terry, ele não consegue entender o que sua linda garota está tentando lhe dizer. Frankie e Terry viajam juntos por seu inferno particular e transcendem para o outro lado.