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Nos anos 50 e 60, Ruben Santiago-Hudson Jr. vive em uma pensão animada na cidade operária de Lackawanna, Nova York, com seu pai depois que seus pais se separaram. Dirigida pela maternal Nanny Crosby e seu marido taciturno, os residentes da pensão, incluindo The Bandleader, a cantora Pauline e o dono de cabaret Dick Barrymore, ensinam o menino sobre a vida e a arte.