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Em Manhattan, Gabe, de 10 anos, encontra seu primeiro amor ao conhecer sua ex-colega de jardim de infância, Rosemary, de 11 anos, em suas aulas de caratê. Confuso com seus novos sentimentos e com o processo de divórcio de seus amados pais, Leslie e Adam, ele experimenta a deliciosa sensação desconhecida de estar apaixonado pela primeira vez.