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Stefan, um barman gay em um clube da moda, não se preocupa muito com seu futuro profissional e pessoal. Uma noite, o misterioso Martin o encara, então ele pensa que seu convidado busca um rápido caso de amor. Stefan o convida para seu apartamento, onde Martin fica bastante surpreso com suas intenções e explica que não quer sexo, mas sua atenção para o passado comum. Martin procura seu pai, um trabalhador estrangeiro da Itália, que também é o criador de Stefan, que ele não conhecia. A mãe deles ficou com Martin, enquanto Stefan foi adotado. Após o primeiro choque, Stefan decide se juntar ao seu "novo irmão" em sua viagem à Itália. Eles têm apenas algumas fotos e cartas de uma viagem de férias a Cattolica e o nome do pai: Giuseppe Iacoviello. Este é o começo de uma odisséia pela Itália e seu caminho para si mesmos...