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Situado no Cairo na década de 1960. Mostrando o cotidiano de uma família cristã egípcia. Adly, o pai, é um professor conservador que o temor de Deus o transformou em fanático. Sua esposa, ne'mat, uma protustant liberal, trabalha como professora de escola que é uma artista deprimida e também luta contra sua vida sexual frustrada com o marido. Toda a história é contada a partir da visão de Na'eem, o filho deles, um menino de seis anos que adora cinema o que causa um conflito contínuo com o pai que o considera um pecado.