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Guy Maddin relutantemente retorna à sua casa de infância, uma ilha canadense abandonada, onde seus pais administravam um orfanato. Enquanto Guy atende ao pedido de sua mãe moribunda de pintar o farol que servia de orfanato, lembranças de eventos estranhos lá o dominam. Uma investigação secreta da autora / detetive infantil Wendy e uma revolta das crianças reprimidas abriram um encobrimento dos pais de Guy. Wendy se disfarçou como seu irmão Chance e descobriu que o pai inventor de Maddin realizou experiências científicas extravagantes com os órfãos.