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Malte vive em Usedom, uma ilha do Báltico, muito popular pelo seu sol. O jovem sobrevive com dificuldade graças a um pequeno trabalho numa lanchonete, mas principalmente graças ao contrabando de cigarros. Mas Malta não aguenta mais viver com o pai alcoólatra. O regresso da irmã, que tinha partido para a Polónia cinco anos antes, e do filho Lukas, bem como o encontro com Annika, uma jovem turista, vira a sua vida de cabeça para baixo.