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O filme é baseado no romance icônico de Martin Wickramasinghe. O jovem Upali Giniwella está ressentido com sua nova madrasta e ataca cometendo atos inofensivos de travessuras pela aldeia. Ele é enviado para um internato onde se relaciona com o diretor. Ele mais uma vez se mete em problemas e volta para casa quando um novo diretor é nomeado. Upali é punido por seu pai em casa. Ele fica mais ressentido e foge com seu servo Jinna para a ilha chamada Madol Duwa. Depois de algumas aventuras lá, Upali é encontrado por um amigo de seu pai. Upali descobre que seu pai está doente e volta para casa para pedir perdão.