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Gabriel Noone é um apresentador de rádio noturno em uma cidade grande, especializado em contos assustadores extraídos de sua imaginação ativa. Quando o amante de Gabriel decide que ele precisa de algum "espaço" e se muda, Gabriel desce em um funk até que um amigo publicador lhe traz um manuscrito escrito por Pete Logand, de 14 anos, um jovem fã problemático. A história de Pete toca profundamente o Gabriel vulnerável. Pete foi severamente abusado por seus pais e agora está sob os cuidados de sua ex-assistente social, Donna Logand, que o adotou. Pete está muito doente e ele e Donna estão mantendo um perfil baixo em uma pequena cidade em Wisconsin para evitar a descoberta pela mãe de Pete. Gabriel desenvolve um inquietante relacionamento telefônico de longa distância com o menino e seu guardião. Nada é como parece e o ceticismo dos amigos faz com que Gabriel suspeite de Donna e seus motivos, então ele tenta resolver os problemas soltos viajando para Wisconsin para confrontar Donna e Pete. Mas este esforço é em grande parte mal sucedido e ficamos imaginando se Pete é real, se Donna é realmente cega ou se Gabriel é a alma perturbada da história.