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O agricultor quebrado Dan aluga sua fazenda para o cientista John da Bovine Genetics Technology que está pesquisando modificações genéticas de gado para aumentar sua fertilização. A veterinária Orla é mordida pelo bezerro enquanto ajuda a vaca a entregar, e ela sente que algo deu errado com o experimento. Durante a noite, a vaca tem uma passagem estreita para o bezerro, e Dan pergunta ao jovem casal Jamie e Mary que está estacionado em um trailer em frente à entrada de sua fazenda para ajudá-lo no parto. Quando a prole nasce, morde Dan; Orla chega depois e percebe que é uma anomalia genética e sacrifica o bezerro. Durante a autópsia do animal, ela descobre que o feto está grávida e ela destrói os híbridos malucos. No entanto, um deles escapa e ataca uma vaca primeiro e Jamie depois. Quando John chega na fazenda, ele descobre que existe o perigo de infecção de seres humanos e decide colocar o local em quarentena. Mas um filho está vivo e precisa ser capturado.