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O jovem americano Aaron Cobbs vem a Berlim para vingar seu pai já falecido, que foi aleijado pelo chefe da máfia Morici há muito tempo. Enquanto Aaron tenta encontrar Morici, ele se apaixona por uma garota alemã, Lilly, assim como seu pai em 1968. Seu pai Cobbie trabalhou como pianista de jazz no clube de Morici "The Pink Rose" e amava a namorada de Morici, a famosa cantora de jazz Sarah Rosa. Lilly não sabe o que Aaron está fazendo e quão perigosos são seus planos de vingança. De uma maneira um tanto trágica, a história se repete: quanto mais Aaron descobre sobre o passado de seu pai, mais nós, o público, percebemos que ele está revivendo e seguindo o mesmo caminho com Lilly que seu pai fez em 1968.