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Hiroko, de 18 anos, é movida por sua paixão pelo blues, uma paixão incompreensível para sua mãe solteira protetora ou para seus colegas de trabalho em uma loja de conveniência em Osaka. Desesperada pela intensidade do sentimento que a música promete, Hiroko parte sozinha à noite para Chicago, empenhada em se tornar uma cantora de blues.