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Um narrador onisciente nos apresenta ao Sr. Rose, perseguindo borboletas na Union Square de São Francisco. Rose não se contenta em coletar bugs; ele também é um puritano e um repreensivo, encenando uma campanha de um homem só contra o entretenimento adulto da cidade. Ele desfigura fotos, reclama por telefone e carta à prefeitura, atrapalha apresentações ao vivo e filma aves em cabines de projeção. Então, em uma boate com dançarinas do ventre, Rose fica desanimada com o comportamento lascivo dos jovens presentes. Enquanto Rose está desanimada e vulnerável, Satanás faz uma visita a ele e o tenta a uma vida de dissolução. Rose permanecerá pura ou ele sucumbirá e se tornará o erótico Sr. Rose?