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Documentário sobre o ingênuo artista brasileiro Moacir. Enfrentando muitos problemas, como deficiência auditiva e de fala, formação óssea anormal e pobreza, o artista negro Moacir vive no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, distante e alheio ao mundo exterior, e foi descoberto pelo diretor Walter Carvalho na década de 1980. Ele passa seus dias desenhando obras maravilhosas com seus lápis de cor, retratando seres humanos e fantásticos, fauna, flora, suas próprias visões interiores, temas místicos e sexo, com um traço de impressionante primitivismo e beleza. O filme registra seu cotidiano, e outro artista brasileiro, Siron Franco, faz uma visita.