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Uma jovem mulher,Catarina,sai para o jornal da manhã e continua andando.Vestindo apenas seu roupão e chinelos,ela entra no carro e vai embora,deixando para trás o marido,Mateus,e sua vida confortável em San Francisco.Enquanto Matthew tenta encontrá-la,Katherine se esconde em uma casa na água em Tomales Bay.Dois vagabundos fazem amizade com ela: Jake,que opera um barco de arenque na baía,e Rico,um abandono escolar de pós-graduação,sua única tripulação.Jake e Rich desenvolvem um fascínio pela misteriosa Katherine,e sua rivalidade fica cada vez mais tensa.De volta para casa em São Francisco,A amiga solteira de Katherine,Claire,tenta consolar Mateus,e ele revela seu medo mais profundo de que Katherine o tenha deixado.Quando as tensões entre Jake e Rich atingem um ponto de ruptura,As mentiras de Rich e a história feia de Jake vêm à tona.Uma noite violenta revela duras verdades,há muito escondido,para todos eles,incluindo Catarina.À luz do dia,Matthew segue para o norte em um último esforço para encontrar sua esposa...