Antes da Lua Cheia (2006)

Mamo, um velho e lendário músico curdo que vive no Irã, planeja dar um último concerto no Curdistão iraquiano. Após sete meses tentando obter uma permissão e reunindo seus dez filhos, ele parte para a longa e problemática jornada em um ônibus abandonado, negando uma visão recorrente de sua própria morte na meia-lua. Na metade do caminho, o grupo para em uma pequena vila para pegar a cantora Hesho, o que só aumentará a dificuldade do empreendimento, pois é proibido para mulheres iranianas cantarem em público, muito menos na companhia de homens. Mas Mamo está determinado a prosseguir, se não fosse pelas palhaçadas crédulas do motorista do ônibus.