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Joshua Lazarus (Nick Stahl) possui um dom especial que o habilita a ler a mente das pessoas, e o governo o treinou para usar sua habilidade em missões envolvendo defesa nacional, o tempo todo dizendo a ele que isso acabará por destruí-lo - mas será que ? Quando Joshua se apaixona por Anna (Mía Maestro), outra "escória" telepática, ele e sua amiga, Kira (Taryn Manning), devem encontrar uma cura para seu dom e expor as mentiras.