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Em um bairro da classe trabalhadora de Los Angeles, Henry Poole, cansado do mundo, compra uma casa, pouco se importando com a falta de comodidades. Ele bebe e come pizza. Trabalhos recentes de estuque deixaram uma mancha marrom na parede do pátio e, para irritação de Henry, Esperanza, uma vizinha, tem certeza de que pode ver o rosto de Jesus na mancha. Ela traz seu padre, depois outros. Enquanto isso, Henry ouve suas conversas repetidas por cima da cerca no quintal de outro vizinho: é Millie, cerca de 7 anos, muda, segurando um gravador. Ele conta à mãe de Millie por que está triste e com raiva. O rosto na parede parece derramar uma lágrima de sangue. Henry está além de sentir qualquer emoção?