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Perry Roberts está prestes a se formar em uma prestigiosa faculdade particular.Filho de um congressista corrupto, Perry perdeu a fé em todas as coisas que considerava verdadeiras - sua família, namorada e o sonho americano.Ele se encontra emocionalmente desolado e deprimido.Em busca de autodescoberta, Perry conhece Giovanni, um estudante de arte com um dom não realizado, Giovanni é o oposto de Perry.Criado por pais abusivos e colocado em uma série de lares adotivos, Giovanni é taciturno e niilista.Ele vive em um estado alterado cheio de drogas e sexo, culminado por um jogo mortal com uma arma e uma única bala!Perry vê Gio como um espírito livre, incorruptível e imune às pressões da sociedade.Gio acredita que Perry seja um menino rico e mimado que se envolve em angústia existencial.Perry precisa que Gio acredite que sua dor é real, enquanto Giovanni implora que Perry jogue sua roleta russa para provar a validade de seu sofrimento.Conforme o relacionamento de Perry e Gio evolui e as emoções movidas pelas drogas se agitam, seus destinos permanecem na ponta de um revólver com uma única bala.Perry parte em uma missão para salvar Gio.A única questão é: ele chegou a tempo ou tarde demais?