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Três cineastas iniciantes, Justin, Dana e John decidiram fazer um documentário sobre as dificuldades da vida no centro da cidade. Justin segue dois oficiais da polícia de Nova York enquanto Dana e John se concentram em Thomas (um jovem negro prestes a superar suas dificuldades). As histórias se fundem, os relacionamentos se corroem e os cineastas se tornam participantes do mundo subterrâneo que se propõem a documentar.