The Swordsman of All Swordsmen (1968)

Tsai Ying-Chieh (Tien Ping) está em uma missão de vingança de 20 anos contra o homem que matou seus pais. Qualquer um que fique em seu caminho deve ser punido por suas habilidades de esgrima. Outro personagem importante no filme é o misterioso Dragão Negro (Nan Chang), o único outro personagem por perto cuja esgrima é igual à do personagem de Tien Ping. O personagem de Polly Kuan, Swallow, faz amizade...