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A Segunda Guerra Mundial está ocorrendo na frente oriental, mas o soldado Nikanor foi enviado para a Sibéria: não como prisioneiro, mas como líder de um grupo heterogêneo de artistas que viajam de aldeia em aldeia dando concertos. Ainda assim, o Big Brother está assistindo e quando os artistas encontram um homem estranho na floresta, surgem problemas. Um dos artistas se apaixona pelo misterioso sertanejo, mas o serviço secreto também está atrás dele.