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Seki, um jovem detetive japonês perdeu seu colega de trabalho que foi morto por um serial killer. Este estranho assassino gosta de matar um tipo particular de pessoa - transexuais. Quando o assassino foge para a Tailândia, Seki o segue e conhece Lily, uma dançarina de cabaré que seu (ou seu?) melhor amigo foi assassinado pelo mesmo assassino.