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Situado no Kansas durante o início dos anos 1900, um adolescente nativo americano (recém-chegado Winter Fox Frank) é tirado de sua família e forçado a frequentar uma distante escola de "treinamento" indígena para se assimilar à sociedade branca. Quando ele foge para voltar para sua família, Sam Franklin (Wes Studi), um caçador de recompensas descendente de Cherokee, é contratado para encontrá-lo e devolvê-lo à instituição. Franklin, um ex-batedor indígena do Exército dos EUA, renunciou à sua herança nativa e adotou o modo de vida do homem branco, acreditando ser a única maneira de os índios sobreviverem. Ao longo do caminho, um trágico incidente estimula o inimigo de longa data de Franklin, o famoso xerife "Indian Fighter" Henry McCoy (J. Kenneth Campbell), a perseguir Franklin e o menino.