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Matteo, um menino da cidade, vai visitar seu avô em uma aldeia isolada na montanha, onde estão em andamento os preparativos para um antigo festival local. Matteo passa as vésperas da festa com Lídia e outros três meninos da aldeia. O grupo de crianças inicia um jogo perigoso, trazendo à tona mistérios obscuros que estão enraizados no passado daquele vale montanhoso. Matteo passa assim por uma espécie de iniciação, ao fim da qual consegue exorcizar os seus medos, mas só depois de se tornar desconfortavelmente consciente da existência do mal.