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O professor americano Robert Traum embarca em uma jornada aventureira e divertida pela Bucovina para encontrar Sami, o projecionista, a única pessoa viva que pode lhe dizer algo sobre sua descendência judia romena. Sua jornada simbólica é repleta de perigos, desconhecidos e surreais, mas finalmente recompensada com um duplo amor: por um lado, ele encontra o amor romântico, por outro, a paixão pelo cinema antigo, nômade, popular, ingênuo e generoso.