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A história diz respeito a dois velhos amigos de meia-idade, COLE e LUD, que estão se recuperando de um terrível acidente de carro causado pelo alcoolismo de LUD. Dois anos depois, eles empregam uma empregada muito bonita, embora com problemas mentais, chamada KAREN, que vem de um lar para meninas problemáticas administrado pela Sra. WARE, um professor de Bíblia. COLE desenvolve uma paixão platônica por KAREN e a inspira em seu trabalho como fotógrafo da natureza, enquanto LUD abusa sexualmente dela em segredo. DARLENE, a ex-namorada de COLE, que não o vê desde o rompimento pouco antes do acidente de carro, chega com o propósito de se reunir com COLE e se torna uma testemunha dos trágicos acontecimentos que estão por vir.