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Década de 1970, Sébastien, de seis anos e meio, é uma criança sensível e altamente imaginativa. Apesar do carinho que sente pelo pai, um inventor sonhador, ele percebe a solidão da mãe e como falta amor em sua vida. Quando eles mudam de casa, não demora muito para que ele veja em Philippe, seu novo vizinho, um príncipe encantado ideal para sua mãe.