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Argel, década de 1920 O rabino Sfar tem mais de um problema. Sua linda filha Zlabya está se tornando uma adolescente e, acima de tudo, seu gato matador de papagaios acaba de começar a falar. A entrega de uma caixa da Rússia complica ainda mais as coisas quando um pintor é encontrado dentro, mais morto do que vivo. Ele está em busca de uma tribo escondida e sua cidade mítica na África. Convencido de que a cidade existe, inicia uma incrível aventura, levando consigo o rabino, seu gato, um sábio xeique árabe e um excêntrico milionário russo.