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Mavis Dogblood é uma pintora Mohawk que mantém viva a memória de seu falecido marido, Jessie Lightning, por meio da recriação de histórias que ele contava a ela. Jessie era uma musicista cujas composições continuam a assombrar Mavis. Mavis tem um amante em potencial esperando que ela absolva sua dor e continue no mundo dos vivos. Mavis está entregando uma série de pinturas para Nova York. Na viagem para Nova York ela decide visitar a avó de Jessie, Josephine. Aqui Mavis recebe permissão para amar seu amigo e amante Bug.