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Situado em Provincetown, Massachusetts, o diretor de teatro gay Danny Ziegfeld adota Gideon Bellamont, de 12 anos, que se revela um fanático religioso. Danny relutantemente concorda em ajudar Gideon em sua missão de converter os locais ao cristianismo, mas as ideias cada vez mais radicais de Gideon começam a criar problemas na comunidade.