Balada do Amor e do Ódio (2010)

1937, a Espanha está no meio da brutal guerra civil espanhola. Um palhaço de circo "feliz" é interrompido no meio da performance e forçado a ser recrutado por uma milícia. Ainda em seu traje, ele recebe um facão e lidera a batalha contra os soldados nacionais, onde sozinho massacra um pelotão inteiro. Avanço rápido para 1973, o fim da cauda do regime de Franco. Javier, o filho do palhaço, sonha em seguir os passos da carreira de seu pai, mas já viu muita tragédia em sua vida - ele simplesmente não é engraçado e está equipado apenas para desempenhar o papel do Palhaço Triste. Ele encontra trabalho em um circo onde ele faz amizade com um estranho elenco de personagens, mas como o palhaço triste ele deve levar o abuso do palhaço feliz Bruto Sergio, que humilha o diário de Javier em nome do entretenimento. É aqui que ele conhece Natalia, uma linda acrobata, e abusou da esposa de Sergio. Javier se apaixona profundamente por Natalia e tenta resgatá-la de seu marido cruel e violento, desencadeando o ciúme de Sergio. Mas Natalia está dividida entre sua afeição por Javier e sua paixão por Sergio.