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O rei traz à corte uma nova esposa, que é bonita, mas gananciosa, e algo está errado com ela. Um garotinho testemunha que enquanto o rei dorme, sua nova esposa dança com demônios à noite. A rainha, temendo que seu segredo seja revelado, aprisiona o menino em uma jaula, que logo é resgatado por um rapaz da aldeia. O rei agora quer testá-lo e oferece-lhe levianamente metade de seu reino se ele afastar os demônios. O rapaz faz isso, mas a rainha deve revelar sua verdadeira identidade.