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Um romancista, Wataru Naruse, ganhou o Prêmio Literário quando era jovem. Mas devido à pressão de ser um premiado romancista de sucesso, ele tenta cometer suicídio. Mas ele falha. Ele decide ir ver seu velho amigo. Lá, Wataru vê uma sereia. O que ele viu foi "real" ou "uma imaginação"?