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Chegando em Toronto do Irã, Pedram Abasi, de 19 anos, embarca em uma jornada compartilhada por milhões de pessoas todos os anos, adaptando-se a um novo idioma e cultura. Enquanto faz grandes progressos para o deleite de sua tia e tio que o acolheram, a vida de Pedram muda drasticamente quando ele conhece Nima e Chirssy, que o apresentam a um mundo de raves noturnas, sexo promíscuo e êxtase até o amanhecer. Em pouco tempo, a família de Pedram começa a se ressentir de seus modos irresponsáveis e se arrepende de tê-lo acolhido. Com sua educação em perigo e sua vida em uma espiral descendente, Pedram deve agora recuperar o controle antes que toda a esperança se perca.