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Leroy Lowe, o grande dragão do Texas Ku Klux Klan confronta tudo o que foi ensinado a odiar quando foi condenado a três anos de trabalhos forçados em uma fazenda de prisão, onde o diretor Merville, determinado a reabilitar Leroy, escolhe Emilio, um trabalhador de campo hispânico Preso por lutar pelos direitos trabalhistas, para ser seu companheiro de cela. Leroy, confinado em uma pequena cela com o inimigo, longe dos camaradas KKK que o abandonaram, encontra o tagarela Emilio lentamente destruindo sua raiva e preconceito. Suas reuniões semanais de reabilitação com o diretor, quase insuportáveis enquanto o homem tagarela sobre o trabalho da fazenda e as colheitas, assumem um significado diferente quando Madalena, uma bela empregada mexicana é contratada para limpar o escritório do diretor. Uma história de amor não convencional se desenvolve e abre os olhos de Leroy para a possibilidade de uma vida diferente. E um homem que nasceu e nasceu racista se encontra em um caminho completamente diferente para a salvação.