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No colégio de Middletown, o proscrito Eli é intimidado pelo fanfarrão Brandon e seus amigos. Eles são detidos pelo diretor Addison para serem entrevistados pela psicóloga Jessie, que é noiva do deputado Travis, filho do padre local. Jessie e Addison percebem que o perturbado Eli sente falta de seu irmão mais velho Devon, que foi assassinado em um atropelamento. Quando Eli finalmente fala com Jessie, ele diz que Devon foi morto por Brandon. Além disso, Eli conta que encontrou o corpo de seu irmão e uma bruxa colocou um espírito maligno em seu corpo. Agora ele precisa de seis almas para viver novamente e ele buscará vingança contra Brandon e seus amigos. A cética e ateu Jessie não acredita em suas palavras.