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Uma distraída diretora de elenco de Hollywood e seu descontente assistente tentam lançar filmes de qualidade desde o último degrau da escala de elenco. Ao longo do caminho, eles fazem um teste com uma série de personagens malucos, todos tentando fazer sucesso em Tinseltown. Julia Johnston é diretora de elenco em Hollywood há anos, na maioria das vezes lançando filmes "B" e filmes direto para DVD. Ela e seu assistente, Michael, tentam manter a calma em um escritório que parece prosperar no caos. "The Death Threat" Michael recebe um telefonema perturbador e as autoridades são chamadas para investigar. O elenco deve continuar, no entanto, e uma série de audições incomuns faz Julia pensar que ela pode estar perdendo o controle.