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Nikolas Winter, o maior de todos os mágicos, se escondeu. Sua magia é muito poderosa para qualquer um, nem mesmo ele se atreve a usá-la. Elizabeth Ward, uma psíquica não muito talentosa, começou a receber visões de uma jovem bonita, mas demoníaca, e está desesperada por ajuda. Conde Cagliostro, o mais temido de todos os alquimistas, voltou após ser banido por realizar magia negra - e fará qualquer coisa para se reunir com seu amor perdido, a misteriosa Dama das Trevas, mesmo que isso signifique sacrifício humano. Arthur Phillips, um jovem entediado com sua vida mundana, escapa noite após noite para sua imaginação, escrevendo contos elaborados de fantasia e intriga. Cada um desses indivíduos únicos se cruzará e lutará até a morte ou viverá para contar outra história, nesta fantasia colorida e única dirigida por Ansel Faraj e estrelada por Linden Chiles, Audrey Stanzler e Mihran Konanyan.