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Yssouf chega a Castel Volturno, a 30 km de Nápoles, uma pequena cidade conhecida como a 'mais africana das cidades europeias'. Ele deveria se juntar a seu tio Moses lá, mas ninguém comparece ao compromisso. Yssouf então passa a morar com outros imigrantes e percebe que o lugar não tem nada a ver com o Eldorado que seu tio havia retratado para ele. Quando o tio de Yssouf finalmente aparece, o jovem africano deve admitir que seu parente não mentiu, ele é rico e respeitado. Na verdade, Moses é o chefe de uma gangue de traficantes de drogas...