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O adolescente problemático Ben (16) confronta involuntariamente seu pai Heinrich (Tukur), um diretor de teatro alemão de sucesso que encena uma peça em Marrakesh, com seu passado e suas responsabilidades negligenciadas. Depois de uma briga com seu pai distante, Ben se perde na sombria Medina e nas boates desprezíveis de Marrakech, onde conhece uma mal-humorada garota berbere, Karima (18), e a segue até sua cidade natal, muito além da cidade e por terras desconhecidas e áridas. . Ela o ajuda a ganhar coragem para enfrentar seu pai.