Várias meninas adolescentes, com idades entre 12 e 18 anos, são mostradas totalmente nuas, enquanto o narrador descreve a aparência do corpo e as mudanças em cada estágio de desenvolvimento. Um close de seus seios é mostrado. Finalmente, cada menina se senta e abre as pernas enquanto a câmera amplia para um close gráfico da genitália. A maioria das vulvas são peludas e vemos a variação do tamanho dos lábios, desde pequenos e pouco visíveis até grandes dobras salientes em algumas das meninas mais velhas.
Depois de examinar seu pênis pubescente e escroto, o menino é visto nu em seu quarto caminhando em direção ao armário para pegar roupas.
Este pretende ser um filme educativo para pré-adolescentes sobre a puberdade e o desenvolvimento sexual. Ele contém nudez infantil gráfica de ambos os sexos, incluindo uma cena com um menino se masturbando com uma fantasia sexual e uma cena de sexo real (envolvendo apenas adultos) no final.
Perto do início do filme, dois bebês, um menino e uma menina, são vistos sendo trocados. Suas fraldas são removidas para mostrar sua genitália: o pênis e o escroto do menino e a vagina da menina.
Um menino de cerca de 11 ou 12 anos fica nu e examina seu pênis e escroto ainda pouco pubescentes. Ele segura o pênis na mão e o balança um pouco. Tudo isso é visto de perto. Ele não é circuncidado e retrai o prepúcio para revelar a glande. O pênis fica inicialmente flácido, depois fica ereto, também em close. Ele empurra o pênis para baixo com a mão e o deixa cair de volta e se mexer um pouco antes de parar, esticando-se. O prepúcio fica completamente retraído, expondo totalmente a glande, pois o pênis do menino está completamente ereto, mas não muito grande por ele ainda estar nos primeiros estágios da puberdade. Vemos pênis de alguns meninos diferentes, de diferentes formas e tamanhos. Vemos então um close de seus pênis eretos.
Uma menina de cerca de 10 anos fica nua e examina sua vagina careca e seios pouco desenvolvidos. Ela se senta na cama e abre as pernas e separa os lábios com os dedos, e vemos um close de sua vagina mostrando seu clitóris, uretra e hímen intactos. Uma vagina adulta é então mostrada para explicar as mudanças que ocorrem durante a puberdade.
Mais tarde no filme, o menino e a menina (que são irmãos) são mostrados tomando banho juntos completamente nus, e vemos close-ups de ambos enquanto lavam os órgãos genitais. O menino retrai o prepúcio para limpá-lo e a menina limpa a vagina.
Pouco depois, a menina aparece se deitando na cama e percebe que há uma mancha vermelha de sangue no pijama, entre as pernas. Ela tira o pijama e vemos um close de seus órgãos genitais e há sangue saindo de sua vagina, o que indica que ela começou a menstruar. Sua irmã entra em seu quarto para confortá-la. Mais tarde, a menina é mostrada deitada na cama, apenas com a camisa do pijama, se masturbando e esfregando os órgãos genitais com os dedos.
Mais tarde,o menino acorda na cama e descobre que a frente da calça está molhada de pré-sêmen,como ele teve um sonho molhado.Ele abaixou a calça do pijama para revelar seu pênis ligeiramente ereto.Ele começa a se masturbar,acariciando lentamente seu pênis com o polegar e dois dedos,retraindo o prepúcio sobre a glande a cada golpe.Isso é mostrado inicialmente em uma cena ampla,então em um close-up,com apenas a mão e o pênis do menino visíveis.Ao fazer isso,o menino fecha os olhos e vemos sua fantasia de si mesmo e uma garota da sua idade em uma sala indefinida,ambos nus sentados lado a lado.O menino estende a mão lentamente e acaricia os seios pouco desenvolvidos da menina.A menina faz o mesmo,acariciando o peito do menino.O menino então enfia a mão entre as pernas da menina e toca sua vagina.A menina retribui o favor apertando o pênis do menino.O menino termina de se masturbar após atingir o orgasmo.Ele não é visto ejaculando,mas seu pênis é mostrado em close,agora um pouco desanimado,deitado contra sua barriga em uma poça de sêmen.A jovem também é vista se masturbando,tocando sua vagina.Enquanto um orgasmo não é visto,isso deve ser inferido pelo sorriso que ela dá quando para.
Um jovem casal (adolescente) é mostrado fazendo sexo não simulado. Primeiro eles vão para a cama, depois tiram a roupa e tocam os órgãos genitais um do outro enquanto se beijam. Em seguida, o adolescente é mostrado subindo em cima da adolescente e inserindo seu pênis ereto em sua vagina. É mostrado um close da penetração vaginal e da penetração. Eles continuam fazendo sexo na posição de missionário pelo restante da cena.
São mostradas demonstrações sobre como usar preservativo e diafragma.
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