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É o ano 3032AD e os United Earth Systems foram alertados sobre atividades ilegais de buracos de minhoca ocorrendo na colônia de mineração de asteroides, Palermus IV. O inspetor-chefe Winnifred Whackerman e o tenente Julius Johnson são enviados para investigar o comissário Lev Brownsteen, que governa Palermus IV como uma ditadura comunista. Quando a investigação começa, Julius Johnson conhece e se apaixona por Natasha Pentupp, filha da rica herdeira e matriarca de Palermus IV, Margaret Pentupp. Entretanto, o Comissário prepara a colónia para um orador convidado que adquiriu no passado.