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O palhaço desajeitado e sem graça Richard "Stitches" Grindle vai à festa de aniversário do pequeno Tom e o menino e seus amigos fazem uma brincadeira com Stitches, amarrando os cadarços do sapato. Pontos escorrega, cai e morre. Seis anos depois, Tom dá uma festa de aniversário para seus amigos em casa e o palhaço revive para assombrar os adolescentes e vingar sua morte.